미국 최고의 배당주: 미국 시장의 주요 성과와 투자 전략

배당주는 꾸준한 현금 흐름을 창출하고 시장 변동성에 대한 방어력을 제공하며, 장기적으로 투자 자산을 성장시키는 데 중요한 역할을 합니다. 특히 견실한 재무 상태를 바탕으로 높은 배당 수익률을 지급하는 기업들은 투자자들에게 매력적인 선택지가 됩니다.

최근 발표된 자료에 따르면, 2025년 7월 미국 시장에서 두각을 나타낸 배당주들이 주목받고 있습니다.

이 글에서는 2025년 7월 한 달간 뛰어난 성과를 보인 10개 배당주를 살펴보고, 배당주 투자에 대한 몇 가지 실용적인 인사이트를 공유하고자 합니다. 이 정보는 국내 투자자들이 미국 시장에 접근할 때 좋은 참고 자료가 될 것입니다.

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2025년 7월, 최고의 성과를 낸 미국 배당주 10선

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모닝스타(Morningstar)의 배당 리더스 인덱스(Dividend Leaders Index)를 기준으로 선별된 10개 기업은 다음과 같습니다.

이 인덱스는 지속적으로 배당을 지급하며, 높은 배당 수익률을 보이는 100개 기업을 추적합니다.

• 인베스코(Invesco, IVZ): 자산운용사
• AES(AES): 유틸리티 기업
• 트래블 + 레저(Travel + Leisure, TNL): 여행 서비스 기업
• 코메리카(Comerica, CMA): 지역 은행
• 재너스 헨더슨 인베스터스(Janus Henderson Investors, JHG): 자산운용사
• 링컨 파이낸셜 그룹(Lincoln Financial Group, LNC): 생명보험사
• 머피 오일(Murphy Oil, MUR): 석유 및 가스 탐사 기업
• JM 스머커 컴퍼니(JM Smucker Company, SJM): 포장식품 기업
• 아메리칸 일렉트릭 파워 컴퍼니(American Electric Power Company, AEP): 전력 회사
• 케이던스 뱅크(Cadence Bank, CADE): 지역 은행

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주요 기업별 성과 및 투자 지표 분석

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각 기업의 7월 성과와 주요 투자 지표를 더 자세히 살펴보겠습니다. (모든 데이터는 2025년 7월 31일 기준)

 

1. 인베스코(Invesco, IVZ)

• 7월 수익률: 33.23% 상승
• 지난 12개월 수익률: 26.51% 상승
• 주가: $20.61
• 연간 배당금: 주당 $0.84
• 선행 배당 수익률(Forward Dividend Yield): 4.08%
• 모닝스타 정량 등급: 3성

자산운용 업계의 강자인 인베스코는 7월에 놀라운 주가 상승을 기록하며 투자자들의 관심을 한몸에 받았습니다.

특히 지난 12개월 동안의 꾸준한 성장세는 회사의 안정적인 운영 능력과 시장에서의 긍정적인 평가를 반영합니다. 4%가 넘는 배당 수익률은 인컴 투자자들에게 매력적인 요소입니다.

 

2. AES(AES)

• 7월 수익률: 25.00% 상승
• 지난 12개월 수익률: 22.16% 하락
• 주가: $13.23
• 연간 배당금: 주당 $0.70
• 선행 배당 수익률: 5.32%
• 모닝스타 정량 등급: 3성

유틸리티 기업인 AES는 7월에 큰 폭으로 반등했지만, 지난 1년간의 주가 하락은 투자자들에게 주의 깊은 관찰을 요구합니다.

그러나 5%가 넘는 높은 배당 수익률은 현재 시점에서 매력적인 투자 기회를 제공할 수 있습니다. 특히 유틸리티 섹터는 경기 방어적 성격이 강해 시장 불안정기에도 안정적인 배당을 기대할 수 있다는 장점이 있습니다.

 

3. 트래블 + 레저(Travel + Leisure, TNL)

• 7월 수익률: 14.80% 상승
• 지난 12개월 수익률: 33.15% 상승
• 주가: $58.41
• 연간 배당금: 주당 $2.24
• 선행 배당 수익률: 3.83%
• 모닝스타 정량 등급: 4성

여행 및 레저 업계의 회복세에 힘입어 트래블 + 레저는 지난 1년간 매우 뛰어난 성과를 기록했습니다.

4성 등급은 모닝스타가 평가하는 기업 가치 대비 주가가 저평가되어 있음을 의미하며, 이는 향후 추가적인 주가 상승 여력이 있을 수 있다는 신호로 해석될 수 있습니다.

 

4. 코메리카(Comerica, CMA)

• 7월 수익률: 13.28% 상승
• 지난 12개월 수익률: 28.46% 상승
• 주가: $66.61
• 연간 배당금: 주당 $2.84
• 선행 배당 수익률: 4.26%
• 모닝스타 정량 등급: 2성

지역 은행인 코메리카는 견조한 실적을 바탕으로 꾸준히 성장하고 있습니다. 4%가 넘는 배당 수익률과 함께 지난 1년간 괄목할 만한 주가 상승을 보여주었습니다. 다만, 2성 등급은 현재 주가가 모닝스타의 가치 평가 기준에 비해 다소 고평가되어 있을 수 있음을 시사합니다.

 

5. 재너스 헨더슨 인베스터스(Janus Henderson Investors, JHG)

• 7월 수익률: 11.48% 상승
• 지난 12개월 수익률: 20.52% 상승
• 주가: $42.30
• 연간 배당금: 주당 $1.60
• 선행 배당 수익률: 3.78%
• 모닝스타 정량 등급: 3성

자산운용사 재너스 헨더슨 역시 인베스코와 마찬가지로 자산관리 산업의 성장을 등에 업고 좋은 성과를 냈습니다. 지난 1년간 20%가 넘는 상승률은 시장의 견고한 신뢰를 보여줍니다.

6. 링컨 파이낸셜 그룹(Lincoln Financial Group, LNC)

• 7월 수익률: 11.45% 상승
• 지난 12개월 수익률: 19.85% 상승
• 주가: $36.87
• 연간 배당금: 주당 $1.80
• 선행 배당 수익률: 4.88%
• 모닝스타 정량 등급: 3성

생명보험사인 링컨 파이낸셜은 높은 배당 수익률과 함께 안정적인 주가 성장을 보였습니다. 금리 변동에 민감한 보험 섹터의 특성을 고려할 때, 현재와 같은 고금리 환경에서 긍정적인 실적을 기록했을 가능성이 높습니다.

 

7. 머피 오일(Murphy Oil, MUR)

• 7월 수익률: 10.27% 상승
• 지난 12개월 수익률: 37.02% 하락
• 주가: $23.68
• 연간 배당금: 주당 $1.30
• 선행 배당 수익률: 5.49%
• 모닝스타 정량 등급: 3성

유가 변동에 큰 영향을 받는 머피 오일은 지난 1년간 주가 하락 폭이 컸지만, 7월에 강력한 반등을 보여주었습니다. 5.49%에 달하는 높은 배당 수익률은 투자자들에게 매력적이지만, 원자재 시장의 불확실성을 고려한 신중한 접근이 필요합니다.

 

8. JM 스머커 컴퍼니(JM Smucker Company, SJM)

• 7월 수익률: 9.31% 상승
• 지난 12개월 수익률: 5.33% 하락
• 주가: $108.25
• 연간 배당금: 주당 $4.40
• 선행 배당 수익률: 4.06%
• 모닝스타 정량 등급: 3성

포장식품 기업인 JM 스머커는 필수 소비재 섹터에 속해 있어 경기 침체에도 상대적으로 강한 모습을 보입니다. 4% 이상의 배당 수익률과 함께 7월에 안정적인 주가 상승을 기록했습니다.

 

9. 아메리칸 일렉트릭 파워 컴퍼니(American Electric Power Company, AEP)

• 7월 수익률: 9.04% 상승
• 지난 12개월 수익률: 19.05% 상승
• 주가: $113.58
• 연간 배당금: 주당 $3.72
• 선행 배당 수익률: 3.28%
• 모닝스타 등급: 3성

미국 주요 전력 회사인 AEP는 좁은 경제적 해자(Narrow Economic Moat)를 보유하고 있어 경쟁 우위가 있다고 평가받습니다. 안정적인 사업 모델을 바탕으로 꾸준한 주가 상승과 배당을 제공하는 대표적인 배당 성장주입니다.

 

10. 케이던스 뱅크(Cadence Bank, CADE)

• 7월 수익률: 8.97% 상승
• 지난 12개월 수익률: 9.22% 상승
• 주가: $33.94
• 연간 배당금: 주당 $1.10
• 선행 배당 수익률: 3.24%
• 모닝스타 정량 등급: 3성

케이던스 뱅크는 코메리카와 함께 지역 은행 섹터에서 좋은 성과를 보였습니다. 3%대의 안정적인 배당 수익률과 함께 꾸준한 주가 상승을 기록하며 투자자들에게 신뢰를 주고 있습니다.

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배당주 투자하기 전 고려사항

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위에 언급된 기업들은 미국 시장에서 뛰어난 성과를 보인 종목들이지만, 국내 투자자들이 무작정 투자하기 전에 몇 가지 중요한 사항을 고려해야 합니다.

1. 환율 변동성: 미국 주식에 투자할 때는 환율 변동성을 반드시 고려해야 합니다. 주가 상승으로 이익을 보더라도 환율 하락으로 인해 손실이 발생할 수 있습니다. 반대로, 환율 상승은 투자 수익을 극대화하는 요소가 될 수 있습니다.
2. 세금 문제: 미국 주식에서 발생하는 배당금과 양도 차익에 대해서는 국내 세법에 따라 세금이 부과됩니다. 배당 소득세와 양도소득세 관련 규정을 미리 파악하고 있어야 합니다.
3. 종목의 특성 이해: 단순히 높은 배당 수익률만 보고 투자하기보다는 해당 기업의 사업 모델, 재무 건전성, 산업 전망 등을 종합적으로 분석해야 합니다. 예를 들어, 머피 오일과 같이 유가에 민감한 기업은 변동성이 크므로 투자에 신중해야 합니다.
4. 분산 투자: 특정 종목에 집중하기보다는 여러 섹터와 산업에 걸쳐 분산 투자하는 것이 리스크를 관리하는 효과적인 방법입니다. 위에 소개된 종목들만 보더라도 유틸리티, 금융, 자산운용, 필수 소비재 등 다양한 섹터가 포함되어 있습니다.
5. 정보 접근성: 미국 주식에 대한 정보는 국내 주식에 비해 상대적으로 접근이 어려울 수 있습니다. 모닝스타와 같은 신뢰할 수 있는 기관의 자료를 활용하거나, 다양한 투자 정보 채널을 통해 꾸준히 정보를 업데이트하는 것이 중요합니다.

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결론: 배당주 투자는 장기적인 관점에서

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2025년 7월에 좋은 성과를 낸 배당주들을 통해 우리는 시장의 다양한 기회들을 엿볼 수 있습니다.

그러나 단기적인 성과에 일희일비하기보다는, 기업의 펀더멘털과 배당의 지속 가능성을 종합적으로 고려하는 장기적인 안목이 필요합니다.

 

배당주는 단순히 배당금을 받는 것을 넘어, 꾸준한 기업 성장을 통해 자본 이득까지 기대할 수 있는 매력적인 투자 수단입니다.

위에 제시된 정보가 여러분의 투자 결정에 도움이 되기를 바라며, 늘 신중하고 현명한 투자를 이어가시길 바랍니다.